美藉华人黄昆与美国黑人“老黑”,同为三藩市的警察。黄昆武功高,性格刚烈,故被称为黄面老虎。一天,老黑因开罪当地流氓,遇到暗伏,黄昆救友心切,将一名流氓置于死地,因而被上司纽曼撤职,并在狱中服刑一年。刑满后,黄昆与老黑时有往来。一夜,老黑追捕银行劫匪,在当地华侨朱氏后院被击毙。次晨,纽曼逮捕朱氏夫妇,并被探员迫其签认罪状。黄昆愤于知己被害,四处侦查,知纽曼私通匪党,乃将纽曼击毙..动画片
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