我是一个纪录片工作者，Cling是我的朋友，我们都是女同志。历经同志恋情中的挫败，我们不约而同决定转性嫁给男人，但婚后却无法跟男人做爱，为此与丈夫关系冲突不断。最后我的婚姻以离婚收场，而Cling仍旧在婚姻中挣扎。我们是两个在爱情中寻寻觅觅的女人，我们不停地寻找幸福的公式。到底幸福的公式是什么？或是幸福其实没有公式人生就像一场戏，我们既是演员，也是观众。...

　　杨世男，再直不过的高中男孩，打游戏、打飞机，对异性兴致勃勃。在这一天，他一如往常站向小便斗，下体却冒出大量鲜血。经过诊断，原来他同时拥有一具完整的男性与女性生殖器，在医师建议之下，父母擅自决定让他／她以女生之姿重生。搬了家，也转了学，从今天起始，她，叫杨诗兰。然而，表面上性别改了，却改不了小男生的心思与对女孩的迷恋。“转性”的全新生活究竟带来的是福还是祸梦想的路上，总会有风雨，但只要心中有光，...